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10X Genomics 首次IPO开始发力 伯乐公司对其提起第三次专利诉讼

10X基因组公司今天启动了首次公开募股(IPO),募集了约3.575亿美元的净收益,该公司表示,这些净收益将用于一般企业运营,并可能用于未来的收购。
据今天披露的一份监管文件中的净收益显示,如果IPO承销商完全行使以ipo价格、减去折扣和佣金购买至多150万股额外股票的选择权,最终可能会升至约4.119亿美元。

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在纳斯达克全球精选市场的第一个交易日,10X基因以TXG为代号进行交易,以39美元的价格卖出1000万股,总收益为3.9亿美元,远高于公司最初预计的通过抛售将筹集高达3.15亿美元的总收益。900万股,每股31美元至35美元。

10X基因组公司股价飙升48%,截至上午11:05,早盘最高为57.83美元,截至美国东部时间下午2:30,股价跌至55.85美元,仍比首次发行价高出43%。
在公司提交首次S-1注册声明两周后,10X基因组公司在S-1/A修订的注册声明中披露,公司首次公开募股(IPO)超过了9月3日披露的高达3.6225亿美元的拟议发行额,该公司在声明中披露了筹集1亿美元的计划。

在8月19日提交的第一份S-1注册声明中,10X基因组公司表示,IPO的收益将用于一般企业运营,包括“营运资本、运营费用和资本支出”。
“此外,我们可能会将本次发行所得的净收益的一部分用于收购业务、产品或技术。不过,我们目前没有任何重大收购的协议或承诺,”该公司补充说。
10X基因组公司表示,IPO预计将于9月16日结束,但须满足惯例的结束条件。10X基因组公司总部位于加利福尼亚州普莱森顿,是一家综合解决方案开发商,包括仪器、消耗品和软件,用于以以前无法达到的分辨率和规模分析生物系统。

“生物学世代”

“我们预计10X将为‘生物世代’提供动力,在这一世纪中,人类最紧迫的健康挑战将通过精确诊断、靶向治疗和治愈目前难以治愈的疾病来解决,”10X基因组在今天的文件中宣布,并曾在早些时候的IPO文件中提及过这一点。

2019年上半年,10X基因组公司的收入为1.094亿美元,较2018年1-6月的5920万美元增长近85%。去年全年,该公司的收入翻了一番多,从2017年的7110万美元增至1.463亿美元。这一快速增长使10X基因组公司得以在Gen的按收入排名的前十大测序公司的A-List中,从2018年A-List的第九位跃升至4月8日公布的2019年A-List的第五位。

不过,10X基因在其首次公开募股(IPO)文件中也承认,该公司多年来因是否侵犯其他公司的专利而提起诉讼,给其业务带来了风险。
今年8月,美国特拉华州地区法院法官理查德·安德鲁斯(Richard Andrews)下令10X基因组公司向Bio-Rad Laboratories支付3450万美元,比去年陪审团裁决的2390万美元多出约1000万美元,陪审团裁定10X基因组公司故意侵犯三家公司的利益。芝加哥大学拥有的美国专利,并在使用10X宝石微流控芯片的所有产品中独家授权给Bio-Rad-U.S.专利号8304193、8329407和8889083。

额外的1000万美元包括8341368美元的附加赔偿金,根据从2018年3月31日至陪审团裁决之日对受影响产品的销售评估的15%版税率计算,以及截至8月15日的2202983美元利息。
今年7月,安德鲁斯法官授予bio-rad永久禁令,禁止10x基因组公司向新客户出售使用gem芯片和基于专利的单细胞分析解决方案,不过具体细节尚未确定。10X基因组公司已向美国联邦巡回上诉法院提出上诉,截至6月30日,已累积5530万美元用于与Bio-Rad诉讼相关的潜在损害赔偿。

下一次创业板专利纠纷

在昨天提交的初步招股说明书的更新和补充中,10X基因组公司承认了Bio-Rad对公司提出的第三次也是最新的法律诉讼。

bio-rad昨日表示,已在特拉华州地方法院起诉10x基因组公司,称10x基因组公司的下一代gem产品侵犯了美国专利8871444的一些权利要求,该专利涉及检测微流控液滴中酶反应的技术。Bio-Rad表示,该公司已获得哈佛大学和英国医学研究委员会的独家授权。

bio-rad总裁兼首席执行官诺曼•施瓦茨(norman schwartz)昨日在一份声明中表示:“bio-rad将继续增长,并保护其在液滴微流控领域的专利组合,这些专利提供了差异化的基因组学技术,使其能够进行世界级的研究。”
10X基因在其最新的招股说明书中宣称,它“相信‘444专利是无效的,没有被侵犯,并打算大力保护自己。”
摩根大通证券(J.P.Morgan Securities)、高盛(Goldman Sachs&Co.)和美国银行美林(Bofa Merrill Lynch)是10家Genomics首次公开募股(IPO)的牵头联席账簿管理人,考恩担任牵头管理人。

相关资料

10x Genomics是基因检测领域的领导者,由Serge Saxonov和Ben Hindson联合创立,成立于2012年,总部位于美国加利福利亚州,在英国、法国、瑞士等十余个国家都设有办事处。该公司拥有革命性的DNA测序技术,可以帮助人们识别以往难以接触到的基因组信息,从而加快生物基因科学的发展。

联合创始人兼CEO Serge Saxonov拥有哈佛医学院的应用数学和生物学学士学位、斯坦福大学的生物医学信息学博士学位。曾担任三代PCR技术公司QuantaLife副总裁,Quantalife融资金额超过3000万美元,并在2011年被Bio-Rad收购。此外,Serge还曾担任23andMe公司的创始架构师和研发总监。

联合创始人兼CSO Ben Hindson拥有澳大利亚迪肯大学化学博士学位,曾是QuantaLife公司的联合创始人和首席科学官。从2002年到2008年,Hindson在劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)的化学和生物武器不扩散计划中担任各种职务,肩负重大责任。他在该领域发表了大量文章,并拥有多项检测和仪器专利。

原创文章,作者:温大人,如若转载,请注明出处:https://www.bilingling.cn/news/32956.html

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